Рассказ о посещении концерта на балконе второго яруса, где можно было наблюдать за музыкантами и их игрой на инструментах. Описывается выступление музыканта, игравшего на тарелках, и его магические пасы руками. Рассказчик описывает свои эмоции и впечатления от музыки и концерта в целом.